VIELE PUZZLETEILE - EIN TEAM

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Versicherungen, Geldanlage, Finanzierungen und mehr.

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Dietmar Lobe

Versicherungsmakler

Kartäuserstr. 23

52428 Jülich

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dietmar.lobe@mks-maklerdienste.de

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So einfach gehts

Schritt 1

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Registriere dich hier für deinen persönlichen, digitalen Kundenorder in dem all deine Verträge hinterlegt und verwaltet werden.

Schritt 2

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Als nächstes hast du die Möglichkeit dir die Android oder IOS App herunterzuladen und dich mit deinen Zugangsdaten dort einzuloggen. Alternativ ohne App im Browser hier über den Link.

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Schritt 3

Profil vervollständigen

Nach dem einloggen zeigt das System dir auf dem Dashboard an welche persönlichen Daten noch fehlen. Bitte ergänze diese vollständig.

Schritt 4

Verträge hinzufügen

Navigiere zum Reiter Verträge und gib dort alle aktuell bestehenden Verträge ein.

Hierbei gilt: Je mehr Daten eingepflegt werden, umso genauer kann geprüft werden.

Schritt 5

Dokumente hochladen

Lade bitte zu den in Schritt 4 angelegten Verträgen nun die zugehörigen Dokumente hoch.

Beschrifte diese bitte wie folgt: „Beitragsrechnung + Jahreszahl“ , „Versicherungsschein“ und „Antrag“.

Schritt 6

Datenpflege aktivieren

Durch das aktivieren der Datenpflege bleiben die Beiträge aktuell, da Änderungen durch die Versicherungsgesellschaften eingespielt werden. Ebenso werden automatisch neue Dokumente in deinem Kundenordner hinterelegt.